新規customer portal担当者

customer portalを使用して顧客から直接翻訳作業を受ける場合は、memoQweb (legacy)に顧客について説明する必要があります。

各顧客ごとに担当者を指名します。これらの担当者はcustomer portalにログインして、翻訳リクエストを送信するか、状況を確認します。

顧客ごとに、次の3つのタイプの担当者があります：

リクエスター：これは多かれ少なかれ、顧客側のプロジェクトマネージャです。リクエスターは、翻訳用のファイルのアップロード、見積もりの取得、見積もりの承認 (すなわち、プロジェクトの開始)、進行状況の確認、およびエクスポートされたドキュメントのダウンロードを行うことができます。リクエスターは、開始したプロジェクトの統計を表示できます。
オブザーバー：オブザーバーは、リクエスターが送信したリクエストの表示、プロジェクトの進行状況の確認、統計の表示、および翻訳のダウンロードを行うことができます。顧客の組織では、これはチームの作業に関する情報を必要とするが、運用作業には関与しない上位レベルの人用です。
管理者：管理者はリクエスターやオブザーバーできることはすべてできます。また、顧客の他の担当者を編集または削除したり、役割を変更したり、ある担当者から別の担当者に作業を再割り当てすることもできます。
このページでは、既存の顧客の新規担当者を追加できます。ただし、その担当者が以前にcustomer portalに登録されていない場合に限ります。
担当者がすでに登録されている場合：新しい担当者を追加する代わりに、登録を承認し、担当者の詳細を編集して、権限とワークフローを確定します。

既存の顧客に新規担当者を追加する必要があります：新しい担当者を追加する前に、その組織が顧客としてすでにシステムに存在していることを確認してください。新規顧客を追加するには、customer portal customersページを開きます。

操作手順

WebブラウザでmemoQweb (legacy)を開きます。管理者としてログインします。
管理者タブをクリックしてから、customer portal adminタブをクリックします。
customer portal adminページが表示されます。
右上の新規連絡先をクリックします。
New customer portal contactページが表示されます。

cp-new-contact

その他のオプション

担当者の氏名を入力します。
電子メールを入力します。連絡担当者が定期的にチェックする有効な電子メールを使用していることを確認してください。
既存顧客のリストから選択します。名前を入力すると、memoQweb (legacy)が顧客のリストを提供します。いずれかを選択します。新規顧客の名前は入力できません。
担当者の役割 (権限レベル) を選択します：リクエスター、オブザーバー、管理者。このトピックの上部にある説明を参照してください。
少なくとも1つの追加の担当者詳細 (電話番号または携帯電話番号または別の連絡先詳細 (Skype名など)) を入力します。

許可されたサービスをここで設定することはできません：この担当者が使用できるサービスを制御するには、customer portal adminページに戻り、担当者を編集します。

完了したら

新しい担当者を追加してcustomer portal adminページに戻るには：新規連絡先の作成をクリックします。

担当者を作成せずにcustomer portal adminページに戻るには：キャンセル(C)をクリックします。

担当者は、アクティベーションに関する電子メールを受信します。アクセスをアクティベートすると、customer portalにログインしてリクエストを送信できます。