Administration > Clients du customer portal > (client)

Si vous utilisez le customer portal pour recevoir du travail de traduction directement de vos clients, vous devez informer memoQ de ces clients.

Les clients sont des organisations. Si vous travaillez pour une entreprise de traduction, ce sont vos clients. Si vous travaillez dans un service de traduction au sein d’une entreprise, ceux-ci peuvent être d’autres services de l’entreprise.

Avertissement : À travers le customer portal, les organisations peuvent soumettre du travail qui est traité automatiquement. Assurez-vous d’offrir cette opportunité uniquement à des clients de confiance, et vous négociez des termes et conditions très clairs pour la fourniture de services par le customer portal.

Sur cette page, vous pouvez configurer ou modifier les détails du client.

Comment se rendre ici

  1. Connectez-vous à memoQweb en tant qu’administrateur.
  2. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur l’icône Admin Icône d’administrateur..
  3. Sur l’écran d’ administration , sous customer portal, cliquez sur la tuileCustomers. La page CP - Customers s’ouvre.
  4. Dans la liste, cliquez sur le client que vous devez modifier. L’écran du client s’ouvre.

Que pouvez-vous faire?

Gérer les chefs de projet attribués

Faites cela dans l’onglet PMs attribués:

mqw-nxt-admin-cpcust-pms

Ajouter ou supprimer des chefs de projet: Haut à droite, cliquez sur le bouton Attribuer les PM. Dans le volet Attribuer des chefs de projet, cochez ou décochez les cases à cocher des chefs de projet selon vos besoins. Chercher des chefs de projet ici: Commencez à taper dans la barre de recherche au-dessus de la liste de chefs de projet. Si le texte que vous avez saisi peut être trouvé dans le nom de certains chefs de projet ou l’adresse courriel, la liste ne montrera que ces chefs de projet. Pour vider la liste, supprimez le texte dans la barre de recherche. Enregistrer vos modifications: Cliquez sur le bouton Attribuer.

Pour supprimer un chef de projet: Dans le segment du PM, cliquez sur l’icône Désattribuer PM icon-delete.

Chercher des contacts: Tapez quelque chose dans la barre de recherche au-dessus de la liste de chefs de projet. Appuyez sur Entrée. Si le texte que vous avez saisi peut être trouvé dans le nom de certains chefs de projet ou l’adresse courriel, la liste ne montrera que ces chefs de projet. Pour effacer la liste, cliquez sur l’icône X à la fin de la barre de recherche.

Gérer les services attribués

Faites cela dans l’onglet Services:

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Attribuer ou désattribuer des services: Haut à droite, cliquez sur le bouton Ajouter des services. Dans le volet Ajouter des services, cochez ou décochez les cases à cocher des services selon les besoins. Pour rechercher des services ici: Commencez à taper dans la barre de recherche au-dessus de la liste des services. Si le texte que vous avez tapé peut être trouvé dans le nom de certains services, la liste ne montrera que ces services. Pour vider la liste, supprimez le texte dans la barre de recherche. Enregistrer vos modifications: Cliquez sur le bouton Ajouter.

Modifier un service: Dans le segment du service, cliquez sur l’icône Modifier le service icon-edit.

Pour retirer un service: Dans le segment du service, cliquez sur l’icône Supprimer le service icon-delete.

Rechercher des services: Tapez quelque chose dans la barre de recherche au-dessus de la liste de services. Appuyez sur Entrée. Si le texte que vous avez tapé peut être trouvé dans le nom de certains services, la liste ne montrera que ces services. Pour effacer la liste, cliquez sur l’icône X à la fin de la barre de recherche.

Changer le nom du client ou la description

Faites cela dans l’onglet Profil:

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Modifiez le nom du client et la description selon vos besoins. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Le client reste le même: Lorsque vous changez le nom d’un client, ses contacts, les services attribués et les chefs de projet ne changent pas.

Lorsque vous avez terminé