customer portal管理者

customer portalを使用して顧客から直接翻訳作業を受ける場合は、memoQweb (legacy)に顧客について説明する必要があります。

各顧客ごとに担当者を指名します。これらの担当者はcustomer portalにログインして、翻訳リクエストを送信するか、状況を確認します。

顧客ごとに、次の3つのタイプの担当者があります：

要求者：これは多かれ少なかれ、顧客側のプロジェクトマネージャです。リクエスターは、翻訳用のファイルのアップロード、見積もりの取得、見積もりの承認 (すなわち、プロジェクトの開始)、進行状況の確認、およびエクスポートされたドキュメントのダウンロードを行うことができます。リクエスターは、開始したプロジェクトの統計を表示できます。
オブザーバー：オブザーバーは、リクエスターが送信したリクエストの表示、プロジェクトの進行状況の確認、統計の表示、および翻訳のダウンロードを行うことができます。顧客の組織では、これはチームの作業に関する情報を必要とするが、運用作業には関与しない上位レベルの人用です。
管理者：管理者は要求者やオブザーバーできることはすべてできます。また、顧客の他の担当者を編集または削除したり、役割を変更したり、ある担当者から別の担当者に作業を再割り当てすることもできます。
customer portalの管理者は、各組織の担当者をcustomer portal adminページ上で追加、編集、または削除することもできます。

memoQ TMSで許可されている場合は、customer portalでも担当者を登録できます。通常、これらの登録はcustomer portal adminページで承認されている必要があります。

操作手順

WebブラウザでmemoQweb (legacy)を開きます。管理者としてログインします。
管理者タブをクリックしてから、customer portal adminタブをクリックします。
customer portal adminページが表示されます。

その他のオプション

担当者の管理

まず、customer portal adminページの連絡先セクションには、承認されていない顧客担当者のみが表示されます。

担当者登録を承認する：担当者の行の操作列で、承認アイコンをクリックします。
すべての担当者を表示する：すべての連絡先を表示チェックボックスをオンにします。別のリストが表示されます：
新しい担当者を追加する：右上の新規連絡先をクリックします。New customer portal contactページが開きます。
既存の顧客に新規担当者を追加する必要があります：新しい担当者を追加する前に、その組織が顧客としてすでにシステムに存在していることを確認してください。新規顧客を追加するには、customer portal customersページを開きます。
担当者を検索する：リストの上の検索ボックスに、担当者の名前または電子メールの一部を入力します。Enterを押します。
担当者の詳細を変更する：担当者の行の操作列で、編集アイコンをクリックします。Edit customer portal contactページが開きます。このページでは、担当者 (要求者、オブザーバー、管理者) の権限を変更したり、担当者がリクエストできるワークフローを調整したりできます。未承認の担当者登録の詳細も編集できます。
担当者を削除する：担当者の行の操作列で、削除アイコンをクリックします。
注意：担当者を削除すると、その人は仕事を送信できなくなります。さらに、この担当者が送信したリクエストは、同じ顧客の別の担当者に再割り当てする必要があります。ここでは別の担当者を選択できます。
最後の担当者は削除しないでください：顧客に進行中のプロジェクトがある場合は、アクティブな担当者が少なくとも1人必要です。最後の担当者を削除すると、プロジェクトが孤立し、顧客が翻訳を取得できなくなる場合があります。